1. 남원산성 3:16
2. 골패 타령 3:59
3. 달맞이 3:59
4. 풍년 노래 1:58
5. 님 그리는 밤 / 회포 2:16
6.팔월가 4:25
7. 복숭아 꽃 2:38
8. 동백 꽃 타령 5:12
9. 천안삼거리 2:45
10. 진도 아리랑 3:04
11. 어야 디야 2:13
12. 강강수월래 4:39
13. 까투리 타령 2:20
14. 가자 어서가 '수궁가' 중 2:37
* 총 45:21