1. Intro
2. Not Afraid
3. Infatuated
4. Can I Live - Featuring The Dragon Family
5. Without You - Featuring Dru Hill
6. Homewrecker
7. Last Night
8. Close Your Eyes Interlude
9. Close Your Eyes
10. Dance For Me
11. Off The Corner - Featuring The Associates
12. Dream - Featuring Chinky Of Lovher
연소자 이용불가 앨범
시스코의 2집 앨범 `Return Of Dragon`. 그가 자신만만하게 추천했다는 트랙 `Infatuated`는 자극적이면서 한편 `비인간적인` 디지털 음원을 활용한 키보드 연주 및 효과음들이 풍성해 시스코의 소울풀(soulful)하고 호소력 있는 `인간적인` 보컬과 묘한 대조를 이룬다. 특유의 보컬 코러스 하모니 연주 또한 일품이다.