1. 누구세요? 이제부터 긴 이야기를 시작할텐데 믿어줄 수 있어요?
2. Must Say Good Bye
3. I'm Crying (featuring 지영선)
4. 時越愛 (main Theme)
5. 일마레의 행운을 기원하며
6. Il Mare
7. 설마 정말 97년도에서 편지를 보내시는건 아니겠죠
8. 년의 차이
9. 믿기 힘드네요
10. 그때 독감이 대유행이었거든요.
11. 전 감기에 걸려있구요.
12. 우울할땐 요리를 하세요
13. Bossa Ghetti
14. 우편함이었어요.
15. 우편함
16. 세가지 (기침과 가난과 사랑)
17. 년뒤에도 은주씨 곁에 제가 없는걸 보면...
18. 因緣
19. 산호사해변
20. 파란자전거
21. 성현이가 지은집
22. 놀이동산
23. 기다림
24. Must Say Goodbye (love Theme)
25. 내가 보고 싶어한 사람들은 항상 내가 볼 수 없는 곳에 있었습니다.
26. I'm Criyng
27. 이 사랑이 떠나지 않게 해주세요.
28. 사랑이었다는 걸 너무 늦게 알았습니다 (featuring 지영선)
29. 時越愛 Reprise