1. Part Time Lover - 빅마마 & 휘성
2. Queen Of The Night - 거미
3. Got To Be Real - 빅마마, 거미, 세븐 & 휘성
4. 그대 돌아오면 - 거미
5. 와줘 - Seven(세븐)
6. Heal The World - 신연아, 거미, 세븐 & 이지영
7. Love Is A Wonderful Thing - Seven(세븐)
8. Break Away - Big Mama(빅마마)
9. His Eye Is On The Sparrow - Big Mama(빅마마)
10. 안되나요 - 휘성
11. As - 이영현, 박민혜 & 휘성
12. Somebody To Love - 빅마마, 거미, 세븐 & 휘성
13. Ain't No Mountain High Enough - 빅마마, 거미, 세븐 & 휘성
14. In The Still Of The Night - 빅마마, 거미, 세븐 & 휘성 (featuring 서재호)
15. Victory - 빅마마, 거미, 세븐 & 휘성