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1. Ain"t She Sweet
2. Cry For A Shadow
3. When the Saints Go Marching In
4. Why
5. If You Love Me, Baby
6. What"d I Say
7. Sweet Georgia Brown
8. Let"s Dance
9. Ruby Baby
10. My Bonnie
11. Nobody"s Child
12. Ready Teddy
13. Ya Ya (Parts 1 and 2)
14. Kansas City

Beatles 초기에 독일의 Hamburg에서 Tony Sheridan의 백밴드로서 연주하고 발표한 싱글들을 모은 컴필 앨범. 역사상 가장 위대했던 록 밴드의, 지금 생각해보면 다소 보잘 것 없기까지 한 첫 출발점을 확인할 수 있는 작품이다. ‘Ain"t she sweet"에서는 John의 리드 보컬, "Cry for a Shadow"에서는 George의 리드 기타 솔로잉 등 이 앨범이 아니면 어디서도 들을 수 없는 곡들이 수록되어 있어 65년 이 앨범의 첫 발매 당시 전 세계의 Beatle mania들에게 큰 화제가 되기도 했다. 후배들에 의해 새롭게 녹음된 Beatles의 초기곡 및 그들이 당시 즐겨 리메이크했던 로큰롤 고전들로 구성된 사운드 트랙과 Beatles의 정식 데뷔 이전의 사연들을 영화로 재현해서 화제를 모았던 영화 ‘Backbeat"의 시절을 고스란히 담고 있는 작품.