1. Main Title - Angelo Badalamenti
2. Night Streets / Sandy And Jeffrey
3. Frank
4. Jeffrey's Dark Side
5. Mysteries Of Love - (french Horn Solo)
6. Frank Returns
7. Mysteries Of Love - (instrumental)
8. Blue Velvet / Blue Star
9. Lumberton U.s.a. / Going Down To Lincoln
10. Akron Meets The Blues
11. Honky Tonk Part 1 - Bill Doggett
12. In Dreams - Roy Orbison
13. Love Letters - Ketty Lester
14. Mysteries Of Love - Julee Cruise
신의 주전공인 프렌치 혼과 피아노의 선율로 데이빗 린치 감독의 파괴적인 영상에 특별한 감흥을 불어넣었던 안젤로 바달라멘티. 두 사람의 이 첫번째 작업에서부터 신비롭고도 비밀스러운 체취가 느껴진다. 여주인공 이사벨라 로셀리니가 직접 부르는 Blue velvet을 비롯 In dreams, Love letters와 같은 팝의 명곡은 물론, 줄리 크루즈의 Mysteries of love가 세상 저편으로 손짓한다.