어머니 헬렌 딜람의 장례식에서 돌아오는 길, 필립은 삼촌에게 아버지의 죽음에 얽힌 비밀을 알려달라고 한다. 그의 아버지 안드레의 죽음은 자살이냐 타살이냐를 놓고 많은 논란을 불러 일으켰었다. 그리고 그 혐의를 어머니인 헬렌이 받고 있었던 것이다. 계속되는 필립의 질문에 그는 모든 것을 밝힌다. 물질의 전이에 관련된 연구를 하고 있었던 필립의 아버지 안드레는 물체와 생물의 전이에 성공하지만 자신이 직접 실험 대상이 되어서 전이 실험을 하던 중 파리가 함께 들어가 머리와 손은 파리의 모양을 한 괴물이 된다. 결국 괴로움을 견디지 못한 그는 자살을 하고 만 것이다. 삼촌의 이야기를 들은 필립은 아무도 모르게 해왔던 자신의 연구에 대해서 이야기하고 그 사고로 묻혀버린 아버지의 연구를 자신이 완성시키고자 한다. 삼촌의 만류에도 불구하고 친구 알렌과 함께 실험에 몰두하던 필립은 드디어 성공을 눈앞에 두고 있지만, 사실 알렌은 경찰에게 쫓기고 있는 사기꾼에 살인자였다. 알렌은 연구결과를 몰래 빼돌려 돈을 벌려는 속셈이 있었던 것. 자신을 쫓던 경찰을 쥐와 합성시킨 후 시체를 수장하고, 그를 의심하는 필립과 격투를 벌인다. 알렌은 필립을 때려눕힌 후, 그를 파리와 함께 전이 실험실에 넣은 후 기계를 작동시킨다. 결국 필립은 머리와 손이 파리의 형상을 한 채 도망자 신세가 되고, 삼촌은 그를 다시 인간으로 되돌릴 방법을 모색하는데...
화면비율 : Widescreen 2.35:1
오디오 : Dolby Digital 2.0 Surround
지역코드 : 3(Asia ETC)
더빙 : 영어
자막 : 영어,한국어,중국어,포르투갈어