1. 후 아 유(後 我 有) - 김조한 2. 이 길 끝에서 - 이현섭 3. Rain - 김한성 4. 이제는 - 한소현 5. That´s Why (You Go Away) - Michael Learns To Rock 6. 비밀 - 박은정 7. Paint My Love - Michael Learns To Rock 8. 첫 눈 - 한소현 9. When You Come Back To Me - Edyta Gorniak 10. Love - 어진 11. 꿈꾸는 아침 - 한소현 12. 가시나무 - 김한성 13. 그때까지만 - 박영미 14. 새벽을 맞으며 - 이현섭 15. 후 아 유(後 我 有/Reprise) - 김조한 16. Open - Ended