1. Intro
2. I Believe - 신승훈
3. Love & Longing
4. Episode 1
5. 비 내리는 밤 - ?
6. Hands Of Time - Masaki Ueda
7. Episode 2 (bip Bop)
8. 이별준비 - 김조한
9. Big Money - Big Money & 엑스틴
10. 겨울 나그네
11. Episode 3 (그녀의 생일)
12. 자장가 (lullaby)
13. 사랑느낌 - 조규찬
14. Another Life (intro)
15. Another Life - Deen
16. Behind Of You (instrumental)
17. Episode 4 (reg Time)
18. Lost Memory [들어보기]
19. 같은 맘으로 - 김광진, 유리상자, 이현도, 엄정화, 이적, 윤도현, 김동률, 김현정, 박정현, 김현성, 진주, 임창정, 김민종, 조트리오, 김조한, 조앤
20. I Believe (with Piano)