CD 1
1. 처음부터 놀보 심술타령까지
2. 흥보 쫓겨나는데
3. 흥보 마누라 탄식
4. 흥보가 환자섬을 얻으러 호방을 찾아갔다가 닷냥을 받아 귀가
5. 흥보 매품 팔러 갔다가 귀가
6. 흥보가 놀보에게 곡식을 얻으러 갔다가 귀가
7. 도승이 흥보에게 집터를 잡아주는데
8. 흥보가 부러진 제비 다리를 고쳐주는데
CD 2
1. 제비노정기
2. 가난타령 부터 돈타령까지
3. 비단타령
4. 흥보집 짓는데
5. 놀보가 흥보집을 찾아가는데
6. 화초장 타령
7. 제비 후리러 나가는데
소리: 한농선
북: 신유경
대금: 서용석
아쟁: 윤윤석
거문고: 김무길