CD1
1. 후라이 보이 곽규석 인사
2. 물레방아 도는데
3. 녹슬은 기찻길
4. 어머님의 영광
5. 눈물을 감추고
6. 햇님과 달님
7. 나훈아 인사
8. 감나무골
9. 최진사댁 셋째딸
10. 한백년
11. 사랑의 힘
12. 고향의 어머님
13. 사랑의 느티나무
CD2
1. 물레방아 도는데, 머나먼, 고향, 해변의 여인, 오빠
2. 찻집의 고독
3. 이별
4. 비 내리는 명동거리
5. 동숙의 노래
6. 팔도강산-최희준, 나훈아
7. 어떻게 할까-장미리
8. 고향이 좋아-김상진
9. 기다려-김상희
10. 팝송 메들리