CD1
1. 바다가 육지라면
2. 먼데서 오신 손님
3. 단골손님
4. 서산 갯마을
5. 선생님
6. 진부령 아가씨
7. 연락선
8. 서귀포를 아시나요
9. 사랑은 장난이 아니랍니다
10. 명동 블루스
11. 돌아와요 부산항에
12. 란 같은 여자
13. 연화궁
14. 해지는 섬포구
CD2
1. 무정한 나루터
2. 버들잎 청춘
3. 수줍은 춘풍
4. 믿기는 왜 믿어
5. 아가씨 순정
6. 노총각 노처녀
7. 구룡포 사랑
8. 보내 놓고 울었소
9. 참을 수 없기에
10. 무정항구
11. 한 많은 낙동강
12. 연분홍 낭랑
13. 목마른 해바라기
14. 님 가신 서울길