CD1
1. 바다가 육지 라면
2. 이별의 부산 정거징
3. 황성옛터
4. 비내리는 호남선
5. 비내리는 고모령
6. 대전부르스
7. 삼천포 아가씨
8. 알뜰한 당신
9. 번지없는 주막
10. 임전화풀이
11. 강남달
12. 임곗니 전선
13. 떠날때는 말없이
14. 고향은 내사랑
15. 단골손님
16. 모녀기타
17. 일자상서
18. 그러긴가요
CD2
1. 홍도야 울지마라
2. 꿈꾸는 백마강
3. 일자일루
4. 타향살이
5. 과거를 묻지마세요
6. 갈대의 순정
7. 나그네 설움
8. 외로운 가로등
9. 울어라 기타줄
10. 삼다도 소식
11. 두메산골
12. 엽서한장
13. 청춘고백
14. 산장의 여인
15. 서산 갯마을
16. 효녀심청
17. 달타령
18. 목포는 항구다