CD1
1. 조조 진영 잔치하는 대목 (10:28)
2. 부모 그리며 우는 군사(군사 설움타령) (06:50)
3. 자식 생각하며 우는 군사 (06:06)
4. 아내 생각하며 우는 군사 (05:00)
5. 다른 군사들 우는 대목 (06:40)
6. 우는 군사들 꾸짖는 대목(싸움타령) (05:53)
7. 조조 진영 까마귀 나는 대목 (06:08)
8. 조조 군사 조련시키는 대목 (03:15)
9. 주유 조조 진영 살피는 대목 (04:17)
10. 공명이 동남풍을 비는 대목(칠성단 모리) (09:08)
CD2
1. 서성 정봉 공명을 쫓아가는 대목
2. 공명이 촉한에서 작전명령 내리는 대목
3. 적벽강 싸움
4. 조조 패주하는 대목 (새타령)
5. 조조 패주하는 대목 (복병 만나는 대목)