CD1
1. 개나리 처녀
2. 여자의 일생
3. 울어라 열풍아
4. 귀국선
5. 유달산아 말해다오
6. 열아홉 순정
7. 당신의 의미
8. 기타부기
9. 뜨거운 안녕
10. 여의도의 밤
11. 나그네 설움
12. 번지 없는 주막
13. 물방아 도는 내력
14. 님 그리워
15. 가지마오
16. 해조곡
17. 애수의 소야곡
18. 추억의 소야곡
19. 미사의 노래
20. 베사메무쵸
CD2
1. 삼다도소식
2. 찔레꽃
3. 한강
4. 당신은 철새
5. 보슬비 오는 거리
6. 유정천리
7. 홍도야 우리마라
8. 방랑시인 김삿갓
9. 돌아가는 삼각지
10. 안개낀 장충산공원
11. 꿈속의 사랑
12. 아리랑 목동
13. 칭칭 감아라
14. 미워도 다시 한 번
15. 황혼의 블루스
16. 울고넘는 박달재
17. 황포돛대
18. 고향설
19. 비의 탱고
20. 에레나가 된 순이