1. 대사 - 1930년 그 아득한 날에
2. 학도가 - 명국환
3. 사의찬미 - 정씨스터
4. 희망가 - 명국환
5. 버리지 말아 주세요 - 이미자
6. 무정 - 고운봉
7. 황성옛터 - 명국환
8. 목포의 눈물 - 이난영
9. 나는 열일곱살 - 이미자
10. 세동무 - 고복수
11. 사막의 한 - 고복수
12. 봄맞이 - 박재란
13. 방랑자의 노래 - 명국환
14. 고복수 - 타향살이
15. 대사 - 나라는 망하고 산하의 이름없는 풀꽃도
16. 타향살이 - 고복수
17. 피리소리 - 활금심
18. 암초 - 고복수
19. 봄노래 - 명국환
20. 청춘타령 - 남백송
21. 낙화유수 - 이근애
22. 외로운 가로등 - 황금심
23. 대한팔경 - 박재란
24. 먼동이 터온다 - 남백송
25. 강남제비 - 신카나리아
26. 처녀총각 - 남백송
27. 요핑계 저핑계 - 함국절