CD1
1. 관악합주 수제천 - 국립국악원 정악단
2. 기악합주 밑도드리 - 국립국악원 정악단
3. 생소병주 수룡음 - 김중섭, 정재국
4. 여창가곡 우조 이삭대엽 - 조순자
5. 기악독주 거문고산조 (한갑득류) - 김무길
6. 판소리 춘향가 ‘자진사랑가’ - 김수연
7. 경기민요 장기타령,태평가,경복궁타령 - 국립국악원 민속악단
8. 기악합주 남도시나위 - 국립국악원 민속악단
CD2
1. 연변목가 - 국립국악원 창작악단
2. 회심歌 - 국립국악원 창작악단
3. 아침창 - 국립국악원 창작악단
4. 송편빚기 - 국립국악원 창작악단
5. 회전시계 - 국립국악원 창작악단
6. 단청나무 - 국립국악원 창작악단
7. 비단가을 - 국립국악원 창작악단
8. 첫눈걷기 - 국립국악원 창작악단
9. 수색 (水色) - 국립국악원 창작악단
10. 하나되어 - 국립국악원 창작악단