1. 절망의 끝에서 / 김성형
2. 다시 너의 곁에서 / 김성형
3. Sorrow / 김성형
4. 눈물, 그리고... / 김성형
5. Solitude / 김성형
6. 하늘에 있는 동안 / 김성형
7. 이별소곡(小曲) ⅰ / 김성형
8. Nothingness / 김성형
9. 이별소곡(小曲) ⅱ / 김성형