1. New Millennium (Intro)
2. 2000년
3. Goodbye Millennium
4. Prologue Ⅰ< Millennium Love>
5. Fly
6. I'm Thinking Of You
7. No Matter
8. 사랑이 지난후에
9. Happy Kelly Song
10. Prologue Ⅱ<You Call It Music, I Call It Magic>
11. Arirang 2000
12. I Like That
13. 사랑이 지난 후에
14. 년 (Inst.)