CD 1
1. 사랑하는 당신께
2. 밤안개의 도시
3. 텍사스 룸바
4. 눈물로 고하는 이별
5. 인생도
6. 사랑했던 사람아
7. 바람속의 남자
8. 원망
9. 두 연인
10. 아직도 혼자라는 당신
11. 남은자의 상처
12. 까치
13. 사랑하는 당신께 [창법강의]
14. 사랑하는 당신께 [남자반주]
15. 사랑하는 당신께 [여자반주]
16. 밤안개의 도시 [남자반주]
CD 2
1. 가지마오
2. 허공
3. 연상의 여인
4. 잊혀진 계절
5. 무시로
6. 다함께 차차차
7. 사랑이여
8. 미워 미워 미워
9. 울긴 왜 울어
10. 잃어버린 삼십년
11. 임 그리워
12. 떠나는 님아
13. 마음이 울적해서
14. 뜨거운 안녕
15. 싫다 싫어
16. 사랑은 나비인가봐
17. 간데요 글쎄
18. 사랑
19. 돌아와요 부산항에
20. 정때문에