1. Morning Coffee
2. Healing
3. Jasmine Tea
4. Green Tea
5. Lemon Tea (난 니가 좋아 Inst.)
6. 달빛 아래 (Feat. 하윤주)
7. Tea Time
8. 난 니가 좋아 (Feat. 진호‚ 노영채)
9. Green Tea (대금 Ver.)
10. 달빛 아래 (MR)