CD 1
1. 두만강
2. 연안부두
3. 신라의 달밤
4. 앵두
5. 사랑만은 않겠어요
6. 가을비 우산속에
7. 나그네 설움
8. 달타령
9. 여인
10. 실버들
11. 홍콩아가씨
12. 제2의고향
13. 선창
14. 연상의여인
15. 구름나그네
16. 장미빛 스카프
17. 그대그리고나
18. 카츄샤
19. 오동잎
20. 나는 행복합니다
CD 2
1. Intro
2. 홍콩아가씨
3. 구름나그네
4. 나는 행복합니다
5. 나그네설움
6. 달타령
7. 신라의 달밤
8. Bridge
9. 연상의 여인
10. Bridge
11. 눈물젖은 두만강
12. Bridge
13. 제2의 고향
14. 선창
15. Intro
16. 그대 그리고 나
17. 여인
18. 가을비 우산속
19. 실버들
20. M.K BREAK
21. 앵두
22. 사랑만은 않겠어요
23. 장미빛 스카프
24. 오동잎
25. 연안부두
26. M.K BREAK
27. 카츄샤