1. 우리는 - 송창식 2. 옛 사랑 - 4월과 5월 3. 작은 배 - 조동진 4. 사랑의 눈동자 - 유익종 5. 나 그대에게 모두 드리리 - 이장희 6. 사랑의 시 - 해바라기 7. 당신의 모든 것을 - 1+1 8. 상아의 노래 - 송창식 9. 이별노래 - 이동원 10. 어느 소녀의 사랑이야기 - 민해경 11. J에게 - 이선희 12. 방랑자 - 박인희 13. 창밖의 여자 - 조용필 14. 그리움만 쌓이네 - 여진 15. 모두 다 사랑하리 - 송골매 16. 잊혀진 계절 - 이용 17. 별이여 사랑이여 - 사랑의 하모니 18. 내 마음 갈 곳을 잃어 - 최백호 19. 푸르른 날 - 송창식
CD 2 1. 모두가 사랑이에요 - 해바라기 2. 비와 나 - 윤형주 3. 님의 모습 - 윤형주/김세환 4. 비의 나그네 - 이장희 5. 불 꺼진 창 - 조영남 6. 긴머리 소녀 - 둘다섯 7. 시인의 마을 - 정태춘 8. 비와 찻잔사이 - 배따라기 9. 떠나가는 배 - 정태춘 10. 만남 - 노사연 11. 킬리만자로의 표범 - 조용필 12. 열애 - 윤시내 13. 사랑이야 - 송창식 14. 너 - 이종용 15. 그대 뺨에 흐르는 눈물 - 전영록 16. 그댄 봄비를 무척 좋아하나요 - 배따라기 17. 휘파람을 부세요 18. 향수 - 이동원/박인수 19. 상처 - 조용필