1. Jesus, Joy Of Man's Desiring (Acapella Version)
2. The First Noel
3. 마법의 성 (Magic Castle)
4. Pray For God
5. 글로리아 높으신 이의 탄생 (Angels We Have Heard On High)
6. Santa Claus Is Comin' To Town
7. 고요한 밤 거룩한 밤 (Silent Night Holy Night)
8. 마법의 성 (Magic Castle) (Instrumental)
2004년 최고의 스타 '동방신기' 그들이 전하는 'Christmas Gift From 東方神起'
이번 앨범의 타이틀 곡은 '마법의 성'으로 94년 발표된 더 클래식의 '마법의 성'을 동방신기만의 색깔로 리메이크 하여 담았으며, 이외에도 'The First Noel', 'Santa Claus is comin' to town', '글로리아 높은신 이의 탄생', '고요한밤 거룩한밤'등 아름다운 캐롤이 수록되어, 크리스마스 분위기를 만끽하려는 사람들에게 더욱 좋은 앨범이 될 것이다.