CD 1
1. 유후와 친구들2. 구름빵
3. 겨울 물오리
4. 뽀롱 뽀롱 뽀로로
5. 우유송
6. 멋쟁이 토마토
7. 어머 어머
8. 오리 가족
9. 부루와 숲 속 친구들
10. 안녕 토토비
11. 예쁜 아기 곰
12. 아빠 힘내세요!
13. 참 좋은 말
14. 솜사탕
15. 안녕 자두야
16. 숫자송
17. 가나다송
18. 당근송
19. 냉장고 나라 코코몽
20. 뚜바 뚜바 눈보리
21. 짱구는 못 말려
22. 음치 개구리
23. 잉잉잉
24. 곰
25. 고래와 코끼리
26. 마귀할멈과 유리공주
27. 아기 염소
28. 왼발 오른발
29. 곰 세 마리
30. 동물 흉내
31. 작은 동물원
32. 옆에 옆에
33. 호키 포키
34. 훌랄라 폴카
35. 안마를 합시다
36. 올챙이와 개구리
37. 과일 노래
38. 괜찮아요
39. 코끼리와 거미줄
40. 아기 다람쥐 또미
CD 2
1. 프라이서 : 휘파람 부는 사람과 개
2. 처칠 : 아기돼지 삼형제
3. 앤더슨 : 타이프라이터
4. 미첨 : 아메리칸 패트롤
5. 폴디니 : 춤추는 인형
6. 요나손 : 뻐꾸기 왈츠
7. 앤더슨 : 왈츠를 추는 고양이
8. 앤더슨 : 고장 난 시계
9. 고섹 : 가보트
10. 크라이슬러 : 아름다운 로즈마린
11. 하이든 : 종달새
12. 요한 스트라우스 2세 : 안넨 폴카
13. 오펜바흐 : <지옥의 오르페> 중 '캉캉'
14. 지젤 : 장난감 병정의 사열식
15. 앤더슨 : 나팔수의 휴일
16. 림스키 코르샤코프 : 왕벌의 비행
17. 네케 : 크시코스의 우편마차
18. 슈베르트 : 군대행진곡
19. 차이코프스키 : <호두까기 인형> 중 '행진곡'
20. 브람스 : 헝가리 무곡 제 5번
21. 지젤 : 검은 숲 속의 아가씨
CD 3
1. 마스네 : 타이스 명상곡
2. 마스카니 : 오페라 <카발레리아 루스티카나> 중 간주곡
3. 바흐 : 두 대의 바이올린을 위한 협주곡 D단조 제 2악장
4. 모차르트 : 피아노 협주곡 제 21번 K.467 제 2악장
5. 파헬벨 : 캐논 D장조
6. 보케리니 : 현악 5중주 E장조 제 3악장 '미뉴에트'
7. 바흐 : G선상의 아리아
8. 그리그 : 모음곡 <페르귄트> 중 제 1곡 '아침의 기분'
9. 모차르트 : 클라리넷 협주곡 제 2악장
10. 비발디 : 바이올린 협주곡 <사계> 중 겨울 제 2악장
11. 생상스 : 관현악 모음곡 <동물의 사육제> 중 '백조'
12. 엘가 : 사랑의 인사
13. 헨델 : 오페라 <리날도> 중 '울게 하소서'
14. 베토벤 : 바이올린 소나타 제 5번 '봄' 제 1악장
15. 차이코프스키 : 발레 모음곡 <호두까기 인형>중 '사탕 요정의 꿈'