1. 서울야곡 (작사:현동주 작곡:현동주) 현인
2. 산장의 여인 (작사:반야월 작곡:이재호) 최정자
3. 뽕따러 가세 (작사:반야월 작곡:나화랑) 황금심
4. 선의 봄 (작사:김석민 작곡:박춘석) 조영남
5. 함경도 사나이 (작사:손로원 작곡:나화랑) 백설희
6. 판문점의 달밤 (작사:유노완 작곡:이봉룡) 고대원
7. 아메리카 차이나 타운 (작사:손로원 작곡:박시춘) 백설희
8. 마음의 자유천지 (작사:손로원 작곡:백영호) 방태원
9. 과거를 묻지 마세요 (작사:정성수 작곡:전오승) 나애심
10. 물방아 도는 내력 (작사:손로원 작곡:이재호) 박재홍
11. 아리랑 목동 (작사:강사랑 작곡:박춘석) 은방울
12. 청춘고백 (작사:손석우 작곡:박시춘) 남인수
13. 나하나의 사랑 (작사:손석우 작곡:손석우) 송민도
14. 하이킹의 노래 (작사:이부풍 작곡:박시춘) 도미
15. 개나리 처녀 (작사:천지엽 작곡:김화영) 최숙자
16. 전화통신 (작사:천봉 작곡:한복남) 남백송심연옥