CD 1
1. 달도 밝은데 (지루박)2. 자기야 (지루박)
3. 임진강 (도롯도)
4. 동동구루무 (지루박)
5. 묻지마세요 (지루박)
6. 숨어오는 바람소리 (부르스)
7. 안동역에서 (지루박)
8. 춘향아 (지루박)
9. 내 청춘의 한 페이지 (도롯도)
10. 내 나이가 어때서 (지루박)
11. 나쁜 사람이야 (지루박)
12. 고향으로 가는 배 (부르스)
13. 무슨사랑 (지루박)
14. 사랑아 내사랑아 (지루박)
15. 책상위에 뚝뚝뚝 (도롯도)
16. 천년지기 (지루박)
17. 삼각관계 (지루박)
18. 오늘처럼 (부르스)
19. Sad Movie (지루박)
20. Hey Tonight (지루박)
21. 유리벽 사랑 (도롯도)
CD 2
1. 천년화 (지루박)
2. 사랑님 (지루박)
3. 미운사랑 (부르스)
4. 정주고 간 사람 (지루박)
5. 사랑도 모르면서 (지루박)
6. 평양아줌마 (도롯도)
7. 진짜 멋쟁이 (지루박)
8. 검정고무신 (지루박)
9. 내 삶을 눈물로 채워도 (부르스)
10. 내장산 (지루박)
11. 태클을 걸지마 (지루박)
12. 마지막 여자 (도롯도)
13. 신비한 사랑 (지루박)
14. 부초같은 인생 (지루박)
15. 상처 (부르스)
16. 화려한 인생 (지루박)
17. 추억속으로 (지루박)
18. 천년을 빌려준다면 (도롯도)
19. Proud Mary (지루박)
20. Let's Twist Again (지루박)
21. 꽃물 (부르스)