CD 1
1. 서울브루스2. 남자라는 이유로
3. 서울의 밤
4. 들국화 여인
5. 원점
6. 가슴 아파도
7. 내마은 별과같이
8. 월악산
9. 야간 비행기
10. 안녕이라 말해도
11. 한번 준 마음인데
12. 영시의 이별
13. 꿈속의 고향
14. 사랑아 다시 한범
15. 정주고 내가 우네
16. 고장난 벽시계
17. 시계바늘
18. 부초같은 인생
19. 사랑타령
20. 애인
CD 2
1. 남자의 눈물
2. 꽃바람 여인
3. 인생도
4. 바람같은 사람아
5. 서쪽으로 간 여자
6. 장녹수
7. 진부령 아가씨
8. 약혼녀
9. 영등포의 밤
10. 덕수궁 돌담길
11. 인생유정
12. 십분내로
13. 모르나봐
14. 일편단심
15. 검정고무신
16. 새타령
17. 밀양아리랑
18. 뱃노래
19. 달타령
20. 강원도 아리랑