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1. Baroque Hoedown (디즈니 일렉트리컬 퍼레이드 테마)
2. Part Of Your World (From 애니메이션 「인어 공주」)
3. It's A Small World
4. Beauty And The Beast (From 애니메이션 「미녀와 야수」)
5. 불꽃의 보물 Treasures Of Time (From 애니메이션 「루팡 3세 카리오스트로의 성」)
6. 원령공주 Princess Mononoke (From 애니메이션 「모노노케 히메」)
7. 이웃집 토토로 My Neighbor Totoro (From 애니메이션 「이웃집 토토로」)
8. 체리가 익어갈 무렵 Le Temps Des Ceries (From 애니메이션 「붉은 돼지」)
9. Oh, Pretty Woman (From 영화 「귀여운 여인」)
10. The Never Ending Story (From 영화 「네버엔딩 스토리」)
11. Over The Rainbow (From 영화 「오즈의 마법사」)
12. Fly Me To The Moon (From 애니메이션 「신세기 에반게리온」)
13. Tea For Two (With Ben Sidran)
14. 너를 태우고 Carrying You (From 애니메이션 「천공의 성 라퓨타 」)