CD 1
1. 번지없는 주막 - 백년설2. 애수의 소야곡 - 남인수
3. 눈물 젖은 두만강 - 김정구
4. 짝사랑 - 고복수
5. 불효자는 웁니다 - 진방남
6. 신라의 달밤 - 현인
7. 선창 - 고운봉
8. 울고 넘는 박달재 - 박재홍
9. 나는 울었네 - 손인호
10. 하숙생 - 최희준
11. 누가 울어 - 배호
12. 덕수궁 - 진송남
13. 영등포의 밤 - 오기택
14. 갈대의 순정 (live) - 박일남
15. 봉선화 연정 - 현철
16. 물레방아 도는데 - 나훈아
17. 가슴 아프게 - 남진
18. 원점 - 설운도
CD 2
1. 허공 - 조용필
2. 내 마음 갈 곳을 잃어 - 최백호
3. 이별노래 - 이동원
4. 잊혀진 계절 - 이용
5. 낙엽은 지는데 - 조영남
6. 애심 - 전영록
7. 당신 - 김정수
8. 무정 블루스 - 강승모
9. 인생은 미완성 - 이진관
10. 아베마리아
11. 사랑의 슬픔 - 이치현과 벗님들
12. 눈동자 - 이승재
13. 슬픈 계절에 만나요 - 백영규
14. 바보처럼 살았군요
15. 먼 훗날 - 김만수
16. 뜨거운 안녕 - 쟈니리
17. 과거는 흘러갔다 - 여운
18. 그사람 이름은 잊었지만 - 박건