1. Frederic (for Hersch and Chopin)
2. Evocation of the night
3. Laughable loves
4. But nobody will laugh
5. Metamorphosis
6. Always be yourself
7. Broadway variations, No. 1
8. Broadway variations, No. 2
9. Kirchentonarten
10. Constantia
2013년 라이든 재즈 어워드(Leiden Jazz Award)에서 우승을 거머쥔 피아니스트 김지훈과 베이시스트 조민기, 그리고 한국을 대표하는 재즈 드러머 이창훈.
제10회 한국대중음악상 후보작 'On Early Style'에 이은 김지훈 트리오의 신작.