1. 장희빈
2. 은혜냐 사랑이냐
3. 임이라 부르리까
4. 백마야 울지마라
5. 워싱톤 광장
6. 청춘의 삼색깃발
7. 처녀 농군
8. 총각타령
9. 꿈이여 다시한번
10. 효녀 심청이
11. 나의 탱고
12. 불사조
13. 회전의자
14. 푸른날개
15. 검은 상처의 부르스