CD 1
1. 삼팔선의 봄
2. 홍도야 울지마라
3. 목포의 눈물
4. 대전 부루스
5. 물방아 도는 내력
6. 타향살이
7. 목포는 항구다
8. 고향초
9. 울고 넘는 박달재
10. 꿈에 본 내고향
11. 단장의 미아리고개
12. 과거를 묻지마세요
13. 찔레꽃
14. 밀짚모자 목장아가씨
15. 알뜰한 당신
16. 삼다도 소식
17. 청춘고백
18. 이별의 부산정거장
19. 산장의 여인
20. 아리랑 목동
CD 2
1. 비 내리는 호남선
2. 아내의 노래
3. 비 내리는 고모령
4. 꿈꾸는 백마강
5. 압록강 칠백리
6. 미사의 노래
7. 첫사랑의 화원
8. 나그네 설움
9. 황성옛터
10. 봄날은 간다
11. 무너진 사랑탑
12. 백마야 울지마라
13. 번지없는 주막
14. 잘 있거라 부산항
15. 애수의 소야곡
16. 물새오는 강 언덕
17. 보슬비 오는 거리
18. 불효자는 웁니다
19. 샌프란시스코
20. 산팔자 물팔자