1. 미키 마우스 행진곡
2. 이상한 나라의 앨리스 ~ '이상한 나라의 앨리스' 중에서
3. Under The Sea ~ '인어공주' 중에서
4. He Second Star To The Right ~ '피터팬' 중에서
5. Baroque Hoedown ~ 디즈니 일렉트리컬 퍼레이드 중에서
6. So This Is Love ~ '신데렐라' 중에서
7. The Aristocats ~ '아리스토 캣' 중에서
8. Circle Of Life ~ '라이온 킹' 중에서
9. You've Got A Friend In Me ~ '토이 스토리' 중에서
10. When I Wish Upon A Star ~ '피노키오' 중에서