CD 1
1. 희망가 (고운봉)
2. 학도가 (고운봉)
3. 눈물젖은 두만강 (김정구)
4. 목포의 눈물 (최숙자)
5. 비 내리는 고모령 (현인)
6. 알뜰한 당신 (황금심)
7. 타향살이 (김희갑)
8. 황성옛터 (배호)
9. 미사의 종 (나애심)
10. 기타부기 (윤일로)
11. 나 하나의 사랑 (백설희)
12. 청산유수 (정화순)
13. 단장의 미아리 고개 (최숙자)
14. 하늘의 황금마차 (백설희)
15. 외로운 가로등 (황금심)
16. 삼다고 소식 (황금심)
17. 샌프란시스코 (백설희)
18. 아내의 노래 (최숙자)
19. 선창 (고운봉)
20. 귀국선 (박일남)
CD 2
1. 백마야 울지마라 (명국환)
2. 아메리카 차이나타운 (백설희)
3. 모녀 기타 (황금심)
4. 이별의 부산 정거장 (김광남)
5. 전선야곡 (정훈희)
6. 꽃길 (정훈희)
7. 굳세어라 금순아 (현인)
8. 휘파람을 불며 (박재홍)
9. 열 아홉 순정 (김부자)
10. 당신의 마음 (김부자)
11. 이정표 없는 거리 (김상진)
12. 그 사람 바보야 (정훈희)
13. 좋아서 만났지요 (정훈희)
14. 그 이름 (배호)
15. 돌아가는 삼각지 (배호)
16. 인도의 향불 (현인)
17. 안개속으로 가버린 사람 (배호)
18. 개나리 처녀 (최숙자)
19. 맨발의 청춘 (최희준)
20. 태양 (최희준)
CD 3
1. 갈대의 순정 (박일남)
2. 보고싶은 얼굴 (정훈희)
3. 삼천포 아가씨 (은방울 자매)
4. 당신 (배호)
5. 이국땅 (오기택)
6. 안개 (정훈희)
7. 안개 낀 장충단 공원 (배호)
8. 영등포의 밤 (오기택)
9. 우리 애인은 올드미스 (최희준)
10. 울고 넘는 박달재 (박재홍)
11. 대머리 총각 (김상희)
12. 하숙생 (최희준)
13. 빗속의 연인들 (정훈희)
14. 그대 떠난다 해도 (방주연)
15. 누가 울어 (배호)
16. 철새는 날아가고 (정훈희)
17. 애수의 소야곡 (김광남)
18. 여고시절 (방주연)
19. 가거라 살팔선 (김광남)
20. 감격시대 (김광남)