CD1
1. 용왕이 득병하는 대목
2. 도사가 토끼 간 처방내리는 대목
3. 별주부가 아뢰는 대목. 토끼화상
4. 별주부 모친과 마누라 작별하는 대목
5. 산천경개(고고천변)
6. 날짐승들 상좌 다투는 대목
7. 길짐승들 상좌 다투는 대목
8. 호랑이 나이 자랑하는 대목
CD2
1. 별주부 호생원 부르는 대목
2. 호랑이 쫓겨가는 대목
3. 토끼 별주부 통성명 대목
4. 세상풍경, 토끼 팔란 내력
5. 자라가 토끼를 유인하는 대목
6. 토끼 수궁 들어가는 대목. 소상팔경
CD3
1. 토끼 용왕앞에 붙들려가는 대목
2. 토끼 용왕을 속이는 대목
3. 수궁 주연, 토끼 수궁을 나오는 대목
4. 산천경치 구경하는 대목
5. 토끼 별주부를 골탕먹이는 대목
6. 토끼 덫에 걸리는 대목
7. 토끼 독수리에 붙잡히는 대목, 뒤풀이