CD 1
1. 이별의 부산 정거장 - 남인수
2. 굳세어라 금순아 - 현 인
3. 단장의 미아리 고개 - 이혜인
4. 울고넘는 박달재 - 박재홍
5. 전선야곡 - 신세영
6. 비내리는 호남선 - 손인호
7. 남원의 애수 - 김용만
8. 꿈에 본 내고향 - 한정무
9. 노란샤스의 사나이 - 한명숙
10. 눈물젖은 두만강 - 김정구
11. 고향만이 - 현 인
12. 꿈꾸는 백마강 - 이인권
13. 나그네 설움 - 백년설
14. 선창 - 고은봉
15. 수덕사의 여승 - 송푼희
16. 신라의 달밤 - 현 인
17. 애수의 소야곡 - 남인수
18. 유정천리 - 박재홍
19. 대전부르스 - 안정애
20. 영등포의 밤 - 오기택
CD 2
1. 추억의 소야곡 - 남인수
2. 불효자는 웁니다 - 진방남
3. 귀국선 - 이인권
4. 바다의 교향시 - 김희갑
5. 한많은 대동강 - 윤일로
6. 비내리는 고모령 - 현 인
7. 님계신 전선 - 금사향
8. 목포는 항구다 - 임미란
9. 무너진 사령탑 - 남인수
10. 울어라 기타줄 - 손인호
11. 눈물의 연평도 - 최숙자
12. 타향살이 - 고복수
13. 번지없는 주막 - 백년설
14. 감격시대 - 남인수
15. 황성옛터 - 김희갑
16. 처녀농군 - 최정자 17 홍도야 울지마라 - 김영춘
17. 홍도야 울지마라 - 김영춘
18. 대지의 항구 - 백년설
19. 대한팔경 - 황금심
20. 맹꽁이 타령 - 김정구