1. Besame Mucho (원곡:Trio Los Panchos)
2. 이별의 종착역 (원곡:손시향)
3. Save The Last Dane For Me (원곡:Drifters)
4. If (원곡:Bread)
5. Over The Rainbow (원곡:Harry Nilsson)
6. Just The Way You Are (원곡:Billy Joel)
7. 미소를 띠우며 나를 보낸 그 모습처럼 (원곡:이은하)
8. 첫사랑의 언덕 (원곡:박형준)
9. 사랑이 지나가면 (원곡:이문세)
10. You Don't Know Me (원곡:Ray Charles)
11. 홍도야 우지마라 (원곡: 김영춘)