CD 1
1. 흔적 - 김순곤 / 방기남
2. 존재의 이유 - 김종환 / 김종환
3. 슬픈 계절에 만나요 - 백영규 / 백영규
4. 백만 송이 장미 - 심수봉 / 외국곡
5. 님은 먼 곳에 - 유호 / 신중현
6. 비와 외로움 - 양홍섭 / 양홍섭
7. 그 겨울의 찻집 - 양인자 / 김희갑
8. 슬픈 인연 - AGI YOKO/ UZAKI RYUDO
9. 내 삶을 눈물로 채워도 - 나훈아 / 나훈아
10. 화요일에 비가 내리면 - 최은정 / 이호준
11. 사랑을 위하여 - 김종환 / 김종환
12. 그저 바라볼 수만 있어도 - 유익종 / 유익종
13. 바람이 전하는 말 - 양인자 / 김희갑
14. 애수 - 김의섭 / 김의섭
15. 꽃밭에서 - 이종택 / 이봉조
CD 2
1. 너를 사랑 하고도 - 김진룡 / 김진룡
2. 아직도 못다한 사랑 - 한정선 / 한정선
3. 존재의 이유Ⅱ - 김종환 / 김종환
4. 상처 - 장경수 / 장욱조
5. 알고 싶어요 - 양인자 / 김희갑
6. 밀회 - 김순곤 / 방기남
7. 문밖에 있는 그대 - 김순곤 / 이호준
8. 떠나가는 배-정태춘 / 정태춘
9. 촛불 - 정태춘 / 정태춘
10. 눈물 한 방울로 사랑은 시작되고 - 정의용 / 정의용
11. 외로워 마세요 - 박건호 / 김영광
12. 귀로 - 예민 / 예민
13. 야화 - 이경오 / 이경화
14. 사랑 밖엔 난 몰라 - 심수봉 / 심수봉
15. 천년 바위 - 장경수 / 장욱조