CD 1
1. 사랑의 썰물 - 임지훈
2. 건널수 없는 강 - 이정선
3. 숨어우는 바람소리 - 이정옥
4. 낯설은 아쉬움 - 진시몬
5. 내 노래에 날개가 있다면 - 김세화
6. 그날 - 김연숙
7. 날찾지 말아요 - 장덕
8. 오직 사랑뿐 - 이정선
9. 회상 - 임지훈
10. 애원 - 진시몬
11. 구름.들꽃.돌.여인 - 이정선
12. 눈물로 쓴 편지 - 김세화
13. 기타하나 동전한닢 - 이재성
14. 젊은 연인들 - 이정선
15. 친구에게 - 임지훈
CD 2
1. 산사람 - 이정선
2. 내 그리운 나라 - 임지훈
3. 애수 - 진시몬
4. 찾고싶은 내사랑 - 김연숙
5. 아그네스 - 김세화
6. 들꽃 - 이정선
7. 그댈 잊었나 - 임지훈
8. 옛시인의 노래 - 한경애
9. 내일로 가는 마차 - 이재성
10. 세월이 가듯 - 이정선
11. 누나야 - 임지훈
12. 나비소녀 - 김세화
13. 그대 창가로 와요 - 노고지리
14. 가버린 친구에게 바침 - 이명훈
15. 그대로 그렇게 - 이명훈
CD 3
1. 섬소년 - 이정선
2. 찻잔 - 노고지리
3. 작은 연인들 - 김세화
4. 바다를 사랑한 소년 - 진시몬
5. 오늘 같은밤 - 이정선
6. 백지로 보낸 편지 - 임주리
7. 찬비 - 윤정하
8. 하루종일 동네에 비가 내리면 - 임지훈
9. 나들이 - 이정선
10. 당신이 그리워질때 - 김승기
11. 아내에게 바치는 노래 - 하수영
12. 입영전야 - 최백호
13. 빈의자 - 장재남
14. 꽃과 어린왕자 - 사랑의 듀엣
15. 물레 - 유한그루