CD 1
1. 멀어지지마 (김란영) (방송PR 신곡)
2. 보약 같은 친구 (진시몬)
3. 묻지 마세요 (김성환)
4. 반 (신유)
5. 해운대 밤거리 (강민)
6. 보고 싶다 내 사랑 (설운도)
7. 안동역에서 (진성)
8. 붉은 입술 (나훈아)
9. 고장난 벽시계 (강진)
10. 고추 (유지나)
11. 유리구두 (김혜연)
12. 홍시 (나훈아)
13. 산 너머 남촌에는 (박재란)
14. 머나먼 고향 (나훈아)
15. 외나무다리 (최무룡)
16. 부모 (유주용)
17. 향수에 젖어 (김철)
CD 2
1. 공 (나훈아)
2. 사나이 눈물 (조항조)
3. 저 하늘 별을 찾아 (유지나)
4. 우연히 (우연이)
5. 정하나 준 것이 (김성환)
6. 둥지 (남진)
7. 정말 좋았네 (주현미)
8. 천년을 빌려준다면 (박진석)
9. 남자인데 (우연이)
10. 나 같은 건 없는 건가요 (추가열)
11. 당신은 바보야 (이혜리)
12. 당신이 최고야 (이창용)
13. 남의 속도 모르면서 (하춘화)
14. 사랑을 한번 해보고 싶어요 (하동진)
15. 너는 내 남자 (한혜진)
16. 귀거래사 (김신우)