CD 1
1. 호보스 / Don't Worry Be Happy
2. 루이 암스트롱 / What A Wonderful World
3. 랜디 반 워머 / Just When I Needed You Most
4. 호세 펠리치아노 / Right Here Waiting
5. 토마스 앤더스 / True
6. 코기스 / If I Had You (unplugged)
7. 스테판 비숍 / On & On
8. 수잔 치아니 / Turning
9. 짐 크로스 / Time In A Bottle
10. 루 크리스티 / Beyond The Blue Horizon
11. 클라이맥스 / Precious And Few
12. 데이빗 게이츠 / Goodbye Girl
13. 서블라마/ Possibly
14. 다니엘 아미나티 / My Greatest Love
15. 쿨 & 더 갱 / Cherish
16. 치아라 / The One That I Love
17. 쥬느비에브 샤레 / Never Surrender
18. 다운 로우 / I Wanna Know What Love Is
CD 2
1. 쥬느비에브 샤레 / Bridge Over Troubled Water
2. 젠스 리스달 / The Water Is Wide
3. 제니 프리케 / Tears In Heaven
4. 스키터 데이비스 / The End Of The World
5. 주디 갈란드 / Over The Rainbow
6. 호세 펠리치아노 / In My Life
7. 코기스 / Everybody's Got To Learn Sometime
8. 토마스 앤더스 / For Your Eyes Only
9. 피터 맥칸 / Do You Wanna Make Love
10. 데이빗 소울 / Don't Give Up On Us
11. 실비오 로드리게스 / Unicornio
12. 엘리제 벨레 / Passione
13. 클래식스 포 Fet. 데니스 요스트 / Traces
14. 맥신 나이팅게일 / Lead Me On
15. 케니 로저스 / For The Good Times
16. 미쉘 / Everything But Goodbye
17. 에드윈 호킨스 싱어즈 / Oh Happy Day
18. 제브라빌 / Only You