1. Intro

2. 해피 해피 크리스마스 (Feat.노아)

3. D-11 (Feat.윤정·황정연)

4. 별이 빛나는 밤에 (Feat.이민석)

5. 아기 예수 (Feat.전은경·김정·최주은·윤정·황정연)

6. 크리스마스에는 (Feat.김명식·손우석·홍의석·이한길·최대호)

7. 기쁜 소식 (Feat.유효림·윤정·황정연)

8. Merry Merry Christmas (Feat.Say)

9. 맞이하자 (Feat.주리)

10. 선물 (Feat.주리·유효림)

11. 호산나！ 만왕의 왕 찬양 with 주 하나님 지으신 모든 세계 (Feat.헤리티지 매스 콰이어)

12. 탄생축하송 (Feat.노아)

13. Outro (from 호산나！ 만왕의 왕 찬양)