CD1:조영남
1. 내 고향 충청도
2. 황혼의 노래
3. 제비
4. 선구자
5. 기다리는 마음
6. 점이
7. 보리밭
8. 잊혀진 계절
9. 여름은 가고
10. 여보
11. 모정은 가득히
12. 고향의 푸른잔디
13. 너
14. 약속
15. 최진사댁 세쨋딸
CD2:이장희
1. 그건 너 With 조영남
2. 한잔의 추억 With 조영남
3. 나 그대에게 모두 드리리
4. 휘파람을 부세요
5. 편 지
6. 슬픔이여 안녕
7. 바닷가 언덕
8. 비의 나그네
9. 자정이 훨씬 넘었네
10. 그애와 나랑은
11. 잊혀진 사람
CD3:김세환
1. 사랑하는 마음
2. 청춘만세
3. 좋은 걸 어떡해
4. 화가 났을까
5. 눈물의 왈츠
6. 토요일 밤에
7. 길가에 앉아서
8. 목장길 따라
9. 종이 장미
10. 내사랑 코리나
11. 사랑의 속삭임
12. 별이 빛나는 밤에
CD4:윤형주
1. 님의 모습 (with 김세환)
2. 그리움 (with 김세환)
3. 바보
4. 우리들의 이야기
5. 행복한 마음
6. 즐거운 하이킹
7. 샤론들에 핀 백합화
8. 참사랑
9. 비바람 그녀
10. 꿈나무 내 이야기들
11. 작은 불 밝히고
12. 미운 사람
CD5:송창식
1. 하얀 손수건 (with 윤형주)
2. 두 개의 작은별 (with 윤형주)
3. 우리는
4. 푸르른 날
5. 선운사
6. 당신은
7. 슬픈 얼굴 짓지 말아요
8. 에이야 홍 술래잡기
9. 가나다라
10. 밀양머슴 아리랑
11. 담배가게 아가씨
12. 참새의 하루