1. Smile Again - 레드 애플

2. 해운대 연인들 - 남규리

3. 가을바다 - 진민호

4. 이별이 온다 - 강민경

5. 본다 - S. JIN

6. 부산 갈매기 - 금은동

7. Hello Boy - Bebop

8. Smile Again (Inst.)

9. 가을바다 (Inst.)

10. 이별이 온다 (Inst.)

11. 본다 (Inst.)

12. Hello Boy (Inst.)