CD 1
1. Babalu (Del Campo Y Xavier Cugat)
2. Yenguele Maria (Charlie Palmieri)
3. Prelude (Baden Powell)
4. Carinoso (Laurindo Almeida - Bud Shank)
5. Adagio (Charlie Bird - Joao Gilberto)
6. Euridice (Baden Powell)
7. Um Abraco No Bonfa (Charlie Bird - Joao Gilberto)
8. It Might As Well Be Spring (Astrud Gilberto - Stan Getz - Gary Burton - Kenny Burrell)
9. O Nossa Amor - A Felicidade (Joao Gilberto)
10. The Girl From Lpanema (Joao And Astrud Gilberto - Stan Getz - Gary Burton)
11. Chanson D`Hiver (Baden Powell)
12. Samba En Preludio (Baden Powell)
13. Morgana (Pablo Aranjuez)
CD 2
1. Los Bomberos (Charlie Palmieri)
2. Bruca Manigua (Alfredito Valdez Y Xavier Cugat)
3. Samba Triste (Baden Powell)
4. Acercate Mas (Laurindo Almeida - Bud Shank)
5. Tetta Seca (Laurindo Almeida - Bud Shank)
6. Berimbau (Baden Powell)
7. Inquietacao (Laurindo Almeida - Bud Shank)
8. Catende (Maria Creuza - Toquinho - Vinicius De Moraes)
9. Dos Rosas (Maria Creuza)
10. Ho-Ba-La-La (Joao Gilberto)
11. Aria Na 4 A Corda (Paulinho Nogueira)
12. Tierra Querida (Pablo Aranjuez)
13. Choro Para Metronome (Baden Powell)
14. The Girl From Ipanema (Baden Powell)