CD1
1. 화랑관창
2. 외계인 E.T
3. 희망사항
4. 독도는 우리땅
5. 아기곰
6. 노을
7. 어른들은 몰라요
8. 호랑이와 수수깡
9. 즐거운 여름
10. 과수원길
11. 계백장군
12. 아빠와 크레파스
13. 얼간이 짝사랑
14. 나뭇잎배
15. 흔들목마 할아버지
16. 엄마야 누나야
17. 겨울바람
18. 개구장이
19. 너에게
20. 오빠생각
21. 기차를 타고
CD2
1. 바보온달과 평강공주
2. 호랑나비
3. 산 할아버지
4. 앞으로 앞으로
5. 동물농장
6. 안녕
7. 숲속을 걸어요
8. 코끼리 아저씨
9. 파란나라
10. 노을지는 풍경
11. 광개토대왕
12. 의병대장 곽재우
13. 아인슈타인
14. 검은고양이 네로
15. 엄마는 아빠만 좋아해
16. 지구는 멸망하지 않으리
17. 우리엄마
18. 따오기
19. 새싹들이다
20. 등대지기