1. 전래 자장가 메들리 금다래꿍-우리 애기 잘도 잔다-머리 끝에 오는 잠
2. 소박한 선물 (Simple Gifts)
3. 찔레꽃
4. 영화 <화양연화> 중 Yumeji's Theme
5. 오돌또기와 해녀가
6. 어져 내일이여
7. 영화 <시네마 천국> 중 Love Theme
8. 심의산 세네바위
9. 비파야 너는 어이
10. 긴 아리랑
11. 발렌시아나 (Valenciana)
12. 꽃을 따라서
13. 불어오는 바람