CD 1
1. Title 천년화
2. 안동역에서
3. 미운사랑
4. 내 나이가 어때서
5. 오뚝이 인생
6. 천년지기
7. 세월아 청춘아
8. 부초같은 인생
9. 유리벽 사랑
10. 고장난 벽시계
11. 오라버니
12. 시계바늘
13. 무슨사랑
14. 이력서
15. 분내로
16. 삼각관계
17. 뿐이고
18. 연하의 남자
19. 야래향
20. 진또배기
CD 2
1. 님이 좋아
2. 천년을 빌려준다면
3. 당신이 좋아
4. 사랑아
5. 인생아
6. 그 여자
7. 두바퀴
8. 사랑도 모르면서
9. 앵콜
10. 사랑을 한번 해보고 싶어요
11. 웃으며 삽시다
12. 거짓말
13. 최고다 당신
14. 꽃물
15. 아미새
16. 너무 예뻐
17. 로맨스 사랑
18. 사랑이 뭐길래
19. 누이
20. 여러분