CD 1
1. 사랑인가 봅니다 (한수영)
2. 미운사랑 (진미령)
3. 이룰 수 없는 사랑 (김란영)
4. 가시고기사랑 (유가을)
5. 정녕 (조항조)
6. 사랑 (노사연)
7. 모란동백 (조영남)
8. 미련의 부르스 (설운도)
9. 해운대밤거리 (강민)
10. 못 잊을 사랑 (정의송)
11. 당신만 있어준다면 (양희은)
12. 님의 향기 (김경남)
13. 잠자는 공주 (신유)
14. 첫사랑 (장윤정)
15. 행운 (진송남부부)
16. 초혼 (장윤정)
17. 초대 (최유나)
18. 여백 (주현미)
19. 가인 (김란영)
20. 모르리 (남진)
21. 초연 (김연숙)
CD 2
1. 안부 (김란영)
2. 숨어 우는 바람소리 (이정옥)
3. 흔적 (최유나)
4. 여심 (최진희)
5. 기다리는 아픔 (조용필)
6. 애모 (김수희)
7. 백년의 약속 (김종환)
8. 가버린 당신 (최진희)
9. 사랑 (나훈아)
10. 사랑밖에 난 몰라 (심수봉)
11. 그 겨울의 찻집 (조용필)
12. 아모르 (김수희)
13. 비가 (혜은이)
14. 해후 (최성수)
15. 잃어버린 정 (김수희)
16. 애증의 강 (김재희)
17. 영영 (나훈아)
18. 존재의 이유 (김종환)
19. 내 하나의 사람은 가고 (임희숙)
20. 상처 (조용필)
21. 꼬마인형 (최진희)